Mark Watson não consegue sua bolsa de estudos na Universidade de Harvard. Para ocupar uma das vagas destinadas aos negros e estudantes sem poder aquisitivo, ele toma uma pílula de bronzeamento intensivo e muda de identidade. Com a ajuda de um amigo - Arye Gross, um professor e uma bela universitária, o rapaz adquire a ginga e a malícia dos “irmãos” e, de quebra, ainda aprende a jogar basquete melhor do que qualquer branco. Mas um choque de realidade o faz entender as dificuldades de viver com essa nova identidade.