O mito latino da atualidade, Gael García Bernal, interpreta Elvis, um jovem perturbado que, após ser dispensado da Marinha americana, inicia uma intensa busca à procura de suas próprias origens. Ele vai até a pequena cidade de Corpus Christi, interior do Texas, onde exige que o estranho David, um pastor evangélico radical e conservador, o reconheça como filho. David rejeita o rapaz, argumentando que agora tem uma nova família. Para piorar a situação, Elvis se apaixona pela bela Malerie, de apenas 16 anos, que é ninguém menos que a sua própria meia-irmã.