No deserto do Arizona, Bobby dirige seu Mustang 1964 ½ tentando chegas a Los Angeles. Ele está fugindo de agiotas, que já lhe deceparam dois dedos. Para piorar as coisas a mangueira do seu carro arrebenta, assim ele se vê obrigado a ir para Superior, uma pequena cidade no meio do nada onde espera encontrar ajuda. Lá ele encontra um mecânico meio débil, que propõe consertar seu carro. Enquanto espera que o carro seja consertado ele conhece uma bela mulher e quando os dois começam a se "entender" surge o marido, que o ameaça mas o deixa ir. Logo depois o encontra e lhe oferece carona e um trabalho: matar sua mulher. Inicialmente ele recusa, mas acaba concordando em virtude de ter todo o seu dinheiro destruído por tiros de espingarda, quando uma senhora reagiu a um assalto. Assim, ele aceita fazer o "serviço" por treze mil dólares, mas apesar de ter chances de matá-la, hesita e a quase vítima acaba lhe propondo que ele mate o marido dela.