Samuel ajuda Andresa em uma viagem à procura do avô desconhecido da garota. Junto com eles estão Giovani e Maneco. Apesar d as dificuldades, o entusiasmo de Samuel em ajudá-la só diminui quando ele descobre que a garota está se apaixonando por Giovani.

Samuel, Andresa, Giovani e Maneco se perdem a caminho do Alegrete, onde todas as pistas apontam que estaria o avô da garota. Depois de brigas e trocas de acusações, Maneco deixa o grupo na beira da estrada e volta para Porto Alegre.

O grupo chega a São Miguel das Missões, porém não consegue encontrar o avô de Andresa. Um clima de derrota toma conta de todos. Giovani tenta convencer Andresa a desistir, enquanto Samuel se mantém otimista.

Samuel e Andresa estão a caminho de Torres. O clima entre os dois está estranho, já que Andresa está arrependida de ter "ficado" com Samuel na noite anterior. Ao chegar em Torres, os dois arrumam confusão com alguns garotos locais.