Esta história maravilhosa ocorre no tempo de cavaleiros corajosos, lindas princesas e guerreiros feiticeiros. Ruslan, um artista errante que sonha em se tornar um cavalheiro, conhece a bela Mila e se apaixona por ela. Mas Chernomor, o malvado feiticeiro, aparece em um turbilhão mágico e rouba Mila diante dos olhos de Ruslan para transformar seu poder de amor em seu próprio poder mágico.