Em 1807 o Lídia, um pequeno navio da marinha real, partiu da Inglaterra com destino secreto. Com cinco milhões de soldados franceses e espanhóis mobilizados no continente por Napoleão, nada poderia salvá-los da invasão, exceto trezentos navios. O Lídia logo se distanciou da Europa em conflito. Cumprindo ordens das mais secretas, navegou velozmente em direção ao sul, circundou o Cabo Horn e rumou para o norte, novamente indo em direção ao Pacífico. Por sete meses ficou no mar sem avistar terra. Durante as calmarias sua tripulação, já deprimida, remava com afinco tentando encontrar uma brisa. Com fome e sede, eles se perguntavam para onde estavam indo e o que fariam quando lá chegassem. Isso era de conhecimento de apenas um homem, Horatio Hornblower, o capitão do navio. Quando enfim chegaram em uma fortaleza na América Central, Hornblower cumpre sua missão, que era entregar um suprimento de armas para um líder megalomaníaco, Don Julian Alvarado, que se autodenominava El Supremo. A razão desta ajuda é que ele iria liderar uma insurreição contra a Espanha, que era inimiga dos ingleses. Além disto Hornblower capturou um grande navio de guerra espanhol e o deixou com El Supremo. No entanto, ao regressar, descobre que a Espanha e a Inglaterra eram outra vez aliados e El Supremo tinha se tornado inimigo do reino. Hornblower e seus homens são forçados a aceitar como passageira Lady Barbara Wellesley, irmã do Duque de Wellington, que estava tentando escapar de uma epidemia de febre amarela. Além disto teve de lutar contra El Supremo que, usando a nau espanhola que Hornblower tinha capturado, atacou o Lídia.