Em seu laboratório móvel, professor Cícero e Agatha conseguem dar vida ao robô Nino. Na manhã seguinte, Nino acorda eufórico e quer brincar com Agatha. Quando estão correndo, o professor recrimina Agatha, pois Nino acabara de "nascer" e eles precisavam fazer alguns testes antes de deixá-lo fazer o que quiser. Durante os testes, o professor explica a Nino o valor do "discernimento", mas acaba acontecendo algo inesperado. / Nino inicia seus estudos com o professor Cícero. Nino não está muito interessado, e fica fazendo suas peripécias até o professor perder a paciência. Agatha intervém e vai para fora desenhar a paisagem com Nino. Nesta hora, Agatha acaba censurando Nino, que fica muito chateado, mas já começa a mostrar sua sabedoria ensinando Agatha questões da vida.

Eles partem para as montanhas com o laboratório móvel para recarregar as baterias solares. Nino se depara com a figura da mãe em uma casa abandonada e questiona Agatha sobre sua mãe. Descobre a história da família antes de ser criado e percebe sua importância dentro do núcleo familiar. Tem seu primeiro encontro com seu amigo secreto. / Nino e Agatha tem que buscar água nas proximidades da casa abandonada, pois a água que move as caldeiras do laboratório móvel estava acabando. Nino desobedece Agatha e cai em uma armadilha. Lá, descobre uma nova sensação, e tem que lutar e evoluir para superá-la. Neste momento, encontra um novo companheiro, um pequeno robô de brinquedo que estava perdido. Agatha repreende Nino pela sua desobediência.

Esles partem da montanha em busca de uma planície a beira de um rio. Chegando lá, descobrem que a natureza foi destruída por causa da ganância do homem, e Nino percebe que tem de lutar para não se tornar semelhante ao homem, e sim ser um exemplo de sabedoria, respeito a natureza e bondade. / Nino limpa todo o lixo ao redor do laboratório móvel no intuito de ajudar a natureza e fazer o bem. Com um curto circuito, o laboratório móvel fica sem energia e eles ficam presos no deserto. Agatha não consegue reparar o dano, e Cícero chama Nino para fazer o que Agatha não conseguiu, e Nino tem sucesso. Professor Cícero fica encantado com Nino, gerando um sentimento entre os irmãos.

Eles partem do deserto e chegam ao reservatório de uma grande represa, aonde acham que vão encher os tanques com a água da represa. Ficam conhecendo um morador local, Jeremias, que os ajudam a encontrar água em uma nascente, pois a água da represa está contaminada. Nino fica muito entusiasmado pois agora tem um primeiro amigo. / Jeremias fica para passar a noite com eles a margem da represa. Em uma conversa ao redor da fogueira, descobrem que seus passados são semelhantes, e que a arrogância e ganância do homem os fizeram chegar até ali. Agatha se sente atraída por Jeremias, e Nino percebe esta atração. Fica admirado na descoberta de mais um sentimento humano.

Jeremias, Agatha e Nino saem cedo de barco para visitar o dique da represa. Uma pane no motor do barco faz com que os três tenham que lutar juntos para que não caiam no sumidouro da represa, que poderia ser fatal. Descobrem o valor da amizade e da confiança que temos que ter uns com os outros nas dificuldades da vida. / Professor Cícero fica furioso com a aventura quase desastrosa dos três e resolve expulsar Jeremias. Nino fica frustrado com a perda do primeiro e único amigo, e Agatha também. Mas Agatha explica para Nino que eles tem que seguir seu plano original, e que Jeremias já tinha feito muita coisa boa para eles. Apesar disso, Agatha já tinha outros planos para Jeremias.

Cícero descobre os planos de Agatha, mas já era tarde demais. Fica furioso e agride Nino, que foge decepcionado. Professor Cícero tenta convencer Nino a retornar, mas ele percebe como o professor manipula todos os seus passos, e decide seguir sua vontade. / Nino está em busca de Agatha, se perde, e passa mal. Suas baterias se superaquecem, e ele começa a ter flasbacks de suas aventuras. As dúvidas o confundem, seus sentimentos humanos o deixam desnorteado. Chega a um local onde tem uma surpresa chocante, e desmaia com seus circuitos superaquecidos. / Agatha resgata Nino. Ciente de seus limites, e sabendo que é manipulado pelo professor e por Agatha, seus senso crítico se aguça. Eles partem da represa e viajam até a noite. Na hora do descanso, Nino percebe que nunca será igual a sua família, e que terá que descobrir quem ele é e o que deve fazer de sua vida, e toma uma decisão radical.