Francis é um cineasta fracassado que, certa noite, tem um sonho amedrontador com o comediante cego Geraldo Magela, conhecido em todo o país por interpretar o personagem O Ceguinho. Decidido a realizar um curta a partir deste sonho, ele usa seu amigo produtor, Martinho, para chegar ao humorista, que não fica muito feliz ao ouvir os planos do cineasta de transformar seu carismático personagem em um serial killer. A partir daí, o encontro traz resultados inesperados para todos os envolvidos.