Enquanto Kelly tem dificuldade em convencer as pessoas de seu novo poder e Curtis encontra seu novo presente, a capacidade de mudar o sexo quando perseguido pela polícia, o grupo descobre que Nathan foi para Las Vegas para usar seu super poder para enganar os cassinos. Ele é substituído na equipe por Rudy, que tem a habilidade de se unir - um tanto inconscientemente - quando estressado.

Banido do atletismo por uso de drogas, Curtis vê a oportunidade de ainda competir com sua nova identidade, Melissa, enquanto se apaixona por sua colega Emma. Emma é bissexual e é atraída tanto por Curtis quanto por seu alter ego Melissa, mas, com apenas Simon sabendo do segredo, Curtis/Melissa se torna o objeto relutante das atenções sexuais de Shaun, Rudy e do técnico Mark, que dopa Melissa em uma festa e tenta estuprá-la, recebendo um choque quando Curtis retorna.

Em seu alter ego como Super Hoodie, Simon salva um fã de histórias em quadrinhos de um assalto. Mais tarde, o fã reconhece seu protetor pela voz e os meninos se tornam amigos, Simon explicando seu destino para se tornar seu futuro eu morrendo enquanto salvava Alisha. O fã, obcecado com seu herói, usa seu dom sinistro para impedir isso - desenha caricaturas nas quais os eventos acontecem na realidade - e os dois têm uma briga dramática depois que ele raptou Alisha, embora sua história em quadrinhos mostre que ele conhecia a história.

O judeu idoso Friedrich Hirsch viaja de volta à Berlim de 1930 para matar Hitler, mas falha e os nazistas usam sua tecnologia de telefonia móvel que altera a história para que a Alemanha vença a guerra e hoje a Grã-Bretanha está sob controle nazista e nenhum dos desajustados se conhecem. Kelly e Simon são recrutas relutantes, enquanto Shaun, com sua namorada teimosa, é o braço direito do odioso Capitão Smith. Seth, sua habilidade de dar e receber super poderes, um recurso para os nazistas, é preso, mas Kelly e os outros desajustados o provocam, levando a um tiroteio.

Kelly é acidentalmente trocada pelo corpo com um paciente em coma. Rudy recebe terapia de controle da raiva.

Rudy é amaldiçoado por uma garota com quem ele faz sexo para que seu pênis fique preto e comece a cair. Ajudado por Simon, ele a localiza e finge que está apaixonado por ela, apenas por ela ser a garota errada, que o prendeu, exigindo que seu clone o ajudasse a escapar. Finalmente, ele encontra Leah, a garota em questão, em uma discoteca, onde ele faz um pedido público de desculpas por sua determinação e ela coloca as coisas certas para ele. Curtis se encontra não só preso como Melissa, mas grávida - e sozinho.

Tendo aliviado Curtis do poder de mudar de sexo, Seth incute nele o poder de reanimar os mortos e trazer sua namorada de volta à vida. Depois que Curtis trouxe de volta à vida um gato morto que ilude seu dono, a gangue sabe que algo está errado, pois os cadáveres nascidos de novo têm gosto por sangue, atacando os vivos e transformando-os em zumbis fanáticos, incluindo um grupo de líderes de torcida. ensaiando no Centro Comunitário.

Os desajustados têm que enfrentar os fantasmas das pessoas que eles mataram depois que um médium os trouxe de volta.