A Rainha Elizabeth, apaixonada por Robert Devereux, conde de Essex, decide enviar o amado para uma missão destinada a falhar porque percebe que o seu amor por Devereux pode colocar toda a Inglaterra em perigo. Quando Devereux retorna derrotado com suas tropas, sua relação com a Rainha piora cada vez mais e o país pode sofrer um colapso.