Chegando ao Rio de carro, Sérgio e Felicidade, em comanhia da filha adolescente, Betinha, discutem sobre o impasse de sua vida matromonial. Num hotel, Felicidade tenta matar o marido, agredindo-o com uma navalha. Convencida de que Sérgio está morto, foge com a filha de volta a São Paulo e nota que está sendo seguida na estrada, trata-se de Orlando Barde, capanga de Sérgio.