No Ducado da Cornualha, período medieval, o maligno feiticeiro Pendragon, senhor das criaturas do mal, é derrotado e exilado. Com a morte do mago que o derrotou. Pendragon tenta novamente se apossar do Trono da Inglaterra e para isso rapta a Princesa Elaine, enviando seu monstruoso gigante Cormoram. Depois de escapar do castelo e fugir carregando a Princesa, o monstro é avistado pelo camponês Jack, que imediatamente parte para salvar a moça. O resgate é bem sucedido e Jack é sagrado cavaleiro devido a deu heroísmo. Mas Pendragon não desistirá tão fácil de deus planos, e Jack precisará enfrentar todo tipo de perigo se quiser ficar ao lado de sua amada...