Na Coréia do século XVII, uma renomada escola forma guerreiros para proteger a capital e as fronteiras de ataques estrangeiros. Choi Ji-hwan e Yun Gyu-yeob são dois grandes amigos treinados ali. Depois da formatura, são enviados a diferentes pontos do país. Yun passa a seguir um novo mestre e sua missão é acabar com o inimigo, no caso Choi. Cinco anos se passam e uma série de assassinatos extermina os oficiais imperiais do alto escalão. Yun, o principal guerreiro, é incumbido de acabar com o vingador e captura sua ajudante, a bela Shi-yeong para que o líder venha em seu resgate.