Inicia introduzindo o momento histórico do país e como os líderes da guerrilha se organizaram, ao mesmo tempo em que os militares também chegavam à região com a construção da Transamazônica, entre 1967 e 1972. Revela como foi a chegada dos guerrilheiros à mata, sem levantar suspeita dos moradores; os motivos que os levaram à luta armada, e detalhes sobre os personagens (vivos e mortos); os pesados treinamentos; o trabalho duro no campo, o armamento precário, o perfil dos líderes e os mitos dos guerrilheiros, e as primeiras deserções.

O terror se instala no Araguaia. Militares confessam a estratégia para aniquilar os guerrilheiros e como prendiam e torturavam camponeses, grandes vítimas do conflito, quando suas casas e plantações são queimadas e suas mulheres estupradas. Revelamos, pela primeira vez, do que trata a Casa Azul, um dos maiores centros de tortura do Brasil, e ainda não inserida na história.

Após a trégua, inicia-se a Terceira Campanha e a Operação Papagaio, em sete de outubro de 1973, a mais sangrenta, e que irá aniquilar de vez os guerrilheiros. Começa a matança. Os comunistas são caçados como animais. Diferente das outras campanhas, em que prendiam os guerrilheiros, a ordem agora era só matar e sumir com os corpos dos mortos, até que não restasse nenhum guerrilheiro vivo.