Um esqueleto de um caso de assassinato de sete anos de idade é encontrado enterrado na floresta, trazendo dúvidas sobre a condenação do assassino confessado. O inspetor Mallory e o padre Brown reinvestigam o assassinato. Sid Carter traz cartas para o padre Brown e Bunty, além de um presente de Natal para a senhora McCarthy. O padre Brown, a senhora McCarthy e Bunty fazem uma audição para a pantomima amadora local, Cinderela, mas não conseguem os papéis esperados. Sid é recrutado para fazer parceria com o padre Brown; Mallory e o sargento Goodfellow também conseguem papéis como irmãs feias. Quando um acidente acontece durante os ensaios, o padre Brown percebe que a verdade está dentro do teatro.

O padre Brown luta para proteger as pessoas mais próximas a ele, enquanto a velha adversária, Katherine Corven, é inesperadamente libertada da prisão, sedenta por vingança.

O possível fechamento da estação ferroviária local leva a um evento de arrecadação de fundos para salvá-lo, no qual o chefe da estação, Ben Webb, é encontrado morto. O principal suspeito é Deepak Chatterjee, o homem encarregado do fechamento ferroviário, mas ele revela um segredo sobre Ben, que permite ao padre Brown desmascarar o verdadeiro assassino, além de atuar como uma parteira improvisada.

A amiga de Mrs McCarthy, Freda Knight, morre durante o sono no hospital onde a velha babá de Bunty, Ellen, também é paciente, mas Padre Brown acha que sua morte não é natural, especialmente quando o único herdeiro da vontade de Freda também é encontrado morto. O pai acredita que uma pessoa mal orientada pode estar praticando a eutanásia em pessoas com doenças terminais e se apressa em interrompê-las antes que Ellen se torne a próxima vítima.

Lady Felicia retorna da África, depois de separar-se de seu amante Benedict Northam e é dito pelo agente do MI5, Daniel Whittaker, que ele é um espião soviético, chantageando-a para impedir que Northam entregue documentos vitais aos russos. O padre Brown percebe seu mal-estar e a segue, vindo em seu auxílio quando ela é acusada de assassinato.

Forçado a se candidatar novamente para seu trabalho, Mallory está participando de um torneio local de boliche quando o Comandante da Scotland Yard, Alec Frobisher, um ex-caçador de nazistas, é garroteado. Substituído pelo arrogante DI Ironside, Mallory, pela primeira vez, é grato ao Padre Brown por ajudá-lo a resolver o que prova ser um duplo assassinato.

Lucy Dawes é assassinada em um concurso de dança de salão e seu colar é roubado. Seu namorado Oliver DeWitt é preso, mas seu parceiro de dança cego Alexander acredita que sua anfitriã, Lady Rose, é a responsável e está guardando um segredo culpado. Oliver tem outro segredo. O padre Brown deve descobrir quem está dizendo a verdade para resolver o assassinato.

Uma menina é encontrada morta em uma festa na escola privada que o Padre Brown está participando. Suas observações e intuições o colocaram contra as conclusões da polícia, depois que a suspeita recai sobre um aluno.

Moradores liderados por Hermione Harvey protestam quando o americano Raylan Reeve abre um clube de golfe na vila e ele recebe ameaças de morte. Durante um torneio de golfe ele é assassinado, mas há outro cadáver, o de um homem que a filha de Reeve, Tamara, claramente reconhece. O padre Brown descobre um segredo chocante na família Reeve para ligar os dois assassinatos.

O padre Brown lê que Flambeau foi morto na Itália antes de partir para Gloucester, onde a Coroa de Ferro da Lombardia, feita de um prego da Crucificação, está alojada. Ele é abordado por uma mulher que afirma ser a viúva de Flambeau, mas uma chave que Flambeau lhe enviou foi roubada e o padre Brown acredita que está ligado ao roubo pretendido da Coroa de Ferro. Um encontro casual em um trem prova que ele está certo e ele deve parar o roubo - com o risco de sua vida.