Um estranho misterioso, um burro desaparecido, um surto de laringite no coro da igreja e um bebê sequestrado ameaçam estragar as festividades do Natal.

Robert Malmort e Joan Vanderlande são reunidos pelos respectivos pais com vista ao casamento. Quando a empregada Ruby é encontrada morta, suspeita-se da sobrinha de Lady Felicia, Bunty. O padre Brown suspeita que a resposta esteja no final de um labirinto e um segredo triste que os Malmorts estão escondendo. Seguindo suas últimas notícias escandalosas, o pai de Bunty insiste que ela fique em Kembleford e Felícia precisa que ela cuide de sua casa, enquanto vai embora com seu marido, Monty, que foi nomeado governador da Rodésia do Norte.

O Conselho Distrital de Kembleford realiza uma reunião de emergência com a participação do clero local para discutir um convênio na floresta de Crow. As opiniões liberais do padre Brown sobre bruxaria não caem bem e, quando o corpo de um dos membros do clã é encontrado morto, os sentimentos aumentam na aldeia. As tensões são alimentadas pelo reverendo Gillespie, um ministro metodista cuja esposa e filha morreram na explosão.

Roy Tomkins, um boxeador é encontrado morto e o padre Brown é atraído para o mundo sombrio do promotor e criminoso de boxe de Londres, Denis Nelson, que está envolvido em apostas ilegais, brigas fixas e chantagem. Jed, suspeito de assassinato, é preso e depois socorrido pelo padre Brown, que descobre o amor secreto de Jed pela namorada de Nelson.

Escritora falida do romance erótico 'Lulu e Lucia', Lucia Morell é assassinada com um machado e sua mão removida. Sujeito a um ataque anterior, acredita-se que sua ameaça de revelar em quem Lulu se baseou é o motivo. Os suspeitos incluem Lady Ursula Lansford, de Uxbridge, que administra uma casa para prisioneiras libertadas, o filho de Lansford a quem Lucia humilhou, o jardineiro e dois ex-prisioneiros.

Katherine Corven, aguardando execução pelo assassinato do marido, convoca o padre Brown, que ajudou a condená-la, a ouvir sua confissão; que ela organizou a morte de seu ex-amante Raymond Worrall. Quando o inspetor Mallory encontra Worrall, em um chalé trancado, morto por um tiro na cabeça e o padre Brown na posse de uma pistola e a chave do chalé, ele o prende sob suspeita de assassinato. Bunty e McCarthy tentam provar sua inocência e o sargento Goodfellow consegue sua fuga da cela da delegacia. Um ovo de gralha na casa fornece ao padre Brown uma pista para explicar a morte de Worrall.

Agnes Lesser cria auxílios à detecção na forma de dioramas de cenas de crime. Ela convida o padre Brown para uma cerimônia de premiação em sua casa, onde ela revela um diorama exato da morte de sua mãe, no pé de uma escada dez anos antes, aos convidados chocados, incluindo seu pai, o chefe de polícia e o detetive que investigou no momento; esperando que a morte fosse investigada novamente. Quando o detetive é assassinado após remover um jornal em miniatura do diorama, o inspetor Mallory é preso por seu assassinato e o padre Brown percebe que o jornal tem a pista dos eventos trágicos que haviam acontecido com a família Lesser, incluindo a morte da irmã mais nova de Agnes por afogamento.

Joselyn, sobrinha e afilhada da senhora McCarthy, a visita e depois desaparece. Uma pena vermelha leva o padre Brown a um clube particular de cavalheiros, "The Crimson Feather". Com a ajuda de Bunty, o padre Brown descobre que Joselyn está no clube em que trabalha há meses. Quando uma das outras garotas, Verity, é assassinada no clube vestindo a fantasia de Joselyn; Bunty se disfarça quando Pepper Seymore, uma dançarina burlesca, e McCarthy como faxineira aceitam empregos no clube à procura de pistas. O padre Brown descobre uma vítima grávida, com ciúmes, amor não correspondido, chantagem e outros serviços oferecidos no clube.

McCarthy cuida da Biblioteca Móvel de Kembleford quando a gerente, Margaret Cartwright, é descoberta ferida na biblioteca por sua assistente Ada. O marido de Cartwright, um fotógrafo, acidentalmente mata seu assistente, Lewis, namorado de Ada, com um taco de críquete que o considera um ladrão. Lewis é encontrado envenenado e o padre Brown descobre seu esconderijo de fotografias nuas de meninas locais.

A professora Hilary Ambrose, que está passando por uma perda de memória e ilusões, procura a ajuda do padre Brown para resolver um enigma com mais de 300 anos relacionado a um alquimista que escondeu uma fórmula que se acredita transformar chumbo em ouro. Quando um de seus alunos é assassinado e as evidências apontam para Ambrose, o inspetor Mallory o prende. Para provar sua inocência, o padre Brown precisa resolver o enigma, encontrar a fórmula oculta e descobrir o verdadeiro assassino.

Sid Carter é libertado da prisão depois de um ano após sua condenação por agressão a Judith Miles, então prostituta, agora trabalhando em um escritório de advogados. Curvado em vingança, Sid confronta seu advogado de defesa Giles Foster, agora juiz, com o padre Brown na casa de Edward Reese, que nomeou Foster. Quando Foster é encontrado morto, Sid é acusado pelo filho de Reese do assassinato. O padre Brown se torna o alvo de um assassino pago e sua única pista é um balde de cinzas.

O programa de rádio Up to You chega a Kembleford, McCarthy e Bunty ganham uma audição para se tornarem concorrentes. Quando a proprietária é assassinada pela fumaça de uma chaminé bloqueada, os três membros do elenco e o novo produtor, que se apaixona por Bunty e quer impressionar, são suspeitos. O padre Brown está preocupado quando Bunty convida os membros do elenco a ficarem no Montague Hall. Bunty encontra o diário do locutor revelando seu estilo de vida colorido e suas novas perspectivas encontradas.

Aldous Kemp e sua filha Grace chegam a Kembleford para a County Fair para vender um item valioso, para que ele possa pagar por seu treinamento como médico. Um funcionário do Serviço Postal da África Oriental que ele tinha em comum com John Hammond, cujos negócios do pai estão falindo. Quando Kemp é assassinado, o inspetor Mallory prende primeiro a filha, depois John Hammond. O padre Brown reconhece a habilidade de John como gravador e que o Tanganyika Green é um selo. Bunty hospeda o avaliador de antiguidades no Montague Hall e fica surpreso quando a gasolina é roubada de seu carro, enquanto McCarthy acredita que ele é uma fraude.

O medo da invasão alienígena atinge Kembleford quando Charlotte, filha do viúvo William Bailey, desaparece da noite para o dia e luzes são vistas no céu. Charlotte chega à delegacia e cai devido a lesões e dores abdominais. O médico do hospital, um herói de guerra, confirma que está grávida. William Bailey é encontrado morto no dia seguinte por envenenamento e o inspetor Mallory prende seu jardineiro, Sean Crimp, que havia recentemente descartado quem era o namorado de Charlotte. Mais luzes no céu durante a noite e Crimp desaparece da cela da polícia. O padre Brown encontra a resposta em uma história em quadrinhos de ficção científica que o irmão mais novo da enfermeira do hospital de Charlotte está lendo.

Hercule Flambeau, que aguarda julgamento por assassinato, pede ao padre Brown que atue como seu capelão e professa sua inocência, mas na audiência anterior ao julgamento, ele se declara culpado e é condenado à morte. O padre Brown percebe que ele faz parte do plano de Flambeau de encontrar um medalhão de ouro escondido pelo arquiteto da prisão em que Flambeau está sendo mantido. Um plano que começa a desvendar quando a vítima de Flambeau não reaparece depois que ele é assassinado por sua esposa com a intenção de obter o medalhão de ouro para si mesma. O padre Brown precisa planejar a fuga de Flambeau da cela da morte.