O musicólogo Howard Bannister viaja até São Francisco com a noiva, Eunice Burns, para tentar obter uma bolsa de 20 mil dólares oferecida por Frederick Larrabee. Porém suas chances parecem diminuir bruscamente, quando encontra uma jovem, Judy Maxwell, que transforma em caos qualquer lugar que passe. Além disto há um caso de uma bagagem trocada, que provoca mais confusão com o sumiço de documentos secretos e joias.