Quando seu pai é enforcado por atirar em sua esposa e seu amante, a birracial Pearl Chavez vai viver com parentes distantes no Texas. Recebida por Laura Belle e seu filho mais velho, o advogado Jesse, ela se depara com a hostilidade do próprio proprietário da fazenda, o senador Jackson McCanles, em uma cadeira de rodas, e com o interesse lascivo do demonizante e rebelde filho Lewt. Quase imediatamente, as tensões familiares já existentes são exacerbadas por sua presença e pela maneira como ela é fisicamente atraída por Lewt.