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Estreando na Sky Arts, Daniel Radcliffe e Jon Hamm retornam para a segunda temporada inspirada na obra do romancista russo Mikhail Bulgakov. Revisitando a pequena vila de Muryevo em 1918, encontramos o jovem médico batalhando contra um vício em morfina que o consome. Sob a visão crítica de si mesmo mais velho, o jovem médico tem dificuldades de se adaptar à vida no hospital, aos esforços de sua equipe, à guerra civil e de resistir à distração que é uma jovem e bonita aristocrata, Natasha.
O hospital fica sabendo que Zemstvo está vindo para uma inspeção, desencadeando o pânico no jovem médico e em Pelageya enquanto eles temem que a descoberta da falta de morfina.
Episódio 02 (22 min)
O jovem médico tenta desesperadamente reabastecer seus suprimentos de morfina, ele conhece uma linda aristocrata, Natasha, que convida os funcionários para um jantar. Ele fica obcecado e acusa ela de alimentar seu vício em morfina.
Episódio 03 (23 min)
O velho médico visita o jovem médico e anuncia que ele quer escrever uma ópera em uma tentativa catártica de autodescobrimento. Ele quer discutir sobre o que aconteceu com Pelageya, mas o jovem médico só quer falar sobre a Natasha.
Episódio 04 (23 min)
Natasha vai embora, deixando o jovem médico afogando suas mágoas. Ele acorda e encontra os Bolcheviques exigindo saber onde estão os medicamentos, mas ele consegue despistá-los. O jovem médico vai atrás deles, mas será que ele deixará seus colegas mais próximos pagar por seus erros?