Joanna é uma sucedida estilista de moda. De dia ela trabalha com suas roupas, à noite ela sai pelas ruas com um peruca loira e é conhecida como a prostituta China Blue. Bobby, que está em crise no casamento com seu esposa Amy, é quem irá descobrir seu segredo e se apaixonar por ela. China é perseguida pelo Reverendo Peter Shayne, um psicopata que deseja livra-la do pecado e é Boddy quem tentará salva-la do reverendo.