No topo do Pólo Norte, Bernard é um elfo na oficina do Papai Noel que está sempre errando. Certa manhã, depois de dormir até mais tarde, Papai Noel mostra para Bernard a máquina do tempo tão secreta em seu trenó, da qual quase ninguém sabe. De repente, Bernard encontra comandos do exército invadindo o Polo Norte, exigindo saber a localização de sua cobiçada máquina do tempo. Se o mundo descobrisse a localização exata e a existência do Polo Norte, isso arruinaria o Natal para todos! Bernard corre para a máquina do tempo e ativa o dispositivo, voltando no tempo para a mesma manhã. Agora é uma corrida contra o tempo forjar uma conspiração com qualquer elfo que acredite em sua história e salvar o Papai Noel antes que o mundo descubra o segredo do Natal.