Após a morte do Rei Davi, seu filho Salomão torna-se o novo Rei de Israel. Famoso por sua sabedoria, justiça e amor, Salomão é adorado por seu povo e pelos visitantes, que chegam de todas as partes do mundo. Entre seus admiradores está a rainha Sheba, cuja beleza e inteligência os conquista. Ela se torna seu verdadeiro amor, mas um dia, a Rainha retorna ao seu país, o que deixa Salomão em profunda depressão. Apático, ele começa a aceitar e participar de diferentes cultos religiosos. Para punir esses erros, Deus diz a Salomão que após a sua morte seu reinado será dividido em tribos e seus filhos não seguirão no poder. Depois da paz e justiça ao longo do reinado de Salomão, Israel se divide em tribos, derramando o sangue entre os seus.