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O cortês Vice-Marechal dos EUA Gerald Eskith, deleita-se com a hospitalidade dos Cartwright e anuncia que ele vai levar Jason Blaine para São Francisco para testemunhar contra uma gangue de fora-da-lei, mas o xerife narcisista tem intenções mais sinistras.
Parte 01 - O Último Viking (49 min)
Gunnar Borgstrom visita o Ponderosa para ver seu sobrinho, Hoss. Ele é o líder de uma quadrilha de companheiros que vasculha o mundo em busca de glória e ouro. Ansiosos para saque e pilhagem, eles ajustam o alvo em uma fazenda vizinha, que Little Joe está visitando.
Parte 02 - A Selvagem (49 min)
Uma mulher misteriosa abriga Adam em sua tenda em um remoto acampamento nas montanhas. Ela é Ruth Halverson, mas os índios acreditam que ela seja a reencarnação da Deusa do Búfalo Branco. Adam quer que Ruth fuja com ele, mas o cacique tem outros planos em mente.
Parte 02 - Linha de Sangue (49 min)
Depois de matar Luke Grayson para se defender, Ben tenta a todo custo ajudar Todd, o filho mais jovem de Grayson. Encorajado pela namorada de Luke e um pistoleiro, Todd passa a perseguir Bem com o objetivo de matá-lo.