Ramon Miguel Vargas é um chefe de polícia mexicano que está em lua-de- mel com sua mulher Susan Vargas numa cidadezinha fronteiriça com os EUA. Quando um crime acontece, Ramon se confronta diretamente com Hank Quinlan, o capitão da polícia local corrupto, tirânico e com um registro de prisão perfeito. Vargas suspeita que Quinlan plantou provas para realizar suas prisões, e ele não deixará que isso aconteça novamente. Quinlan, cuja obsessão com a justiça é motivada pelo assassinato de sua esposa, é igualmente determinado a manter Vargas fora de seu caminho, e ele faz um acordo com o chefe do crime local Uncle Joe Grandi para incriminar Susan, levando a uma das muitas sequências verdadeiramente angustiantes do filme. Expressionista ao extremo, cheio de sombras, ângulos e floreios cinematográficos, o filme leva o ambiente pesadelo usual de filme noir para um nível que poucos outros filmes tentaram.