Um caçador de peles chamado Kelly, que certa vez salvou a vida de um chefe Sioux, tem permissão para montar suas armadilhas no território Sioux no final da década de 1870. Relutantemente, ele enfrenta um assistente de pés novatos chamado Anse e, juntos, dão abrigo a uma mulher Arapaho fugitiva. As tensões aumentam quando Anse se apaixona por essa mulher e quando o chefe Sioux chega com seus guerreiros para reivindicá-la.