Acontecimentos sensuais e violentos preenchem os sonhos da adolescente Rosaleen. Ela testemunha sua irmã sendo morta por um lobo. Sua avó lhe conta histórias de lobisomens e dos perigos que ela deve esperar, especialmente de homens cujas sobrancelhas se encontram. Os sonhos se intensificam à medida que escuta cada vez mais as histórias, enquanto sonha, muitas das histórias se tornam realidade. Ela amadurece, mas ainda é influenciada pelas histórias que escutou. Ao visitar a avó ela segue à risca as recomendações de sua mãe para se manter no caminha traçado na floresta. Durante a jornada, ela encontra um jovem caçador; ele é tão bonito que ela nem repara que suas sobrancelhas se encontram. Ele se vangloria dizendo que consegue chegar na cabana de sua avó antes que ela. Se ele ganhar, seu prêmio será um beijo. Porém, ao chegar Rosaleen só encontra a avó morta e o jovem caçador se transformando em um lobo.