Os inimigos da dinastia Ching, liderados por Ho Kuang-han, estão escondidos em Cantão disfarçados de mestres de artes marciais. Descobertos, sofrem um brutal ataque dos manchus. O jovem San Te consegue fugir e, jurando vingança, se refugia no Templo de Shaolin, onde dedica-se arduamente ao estudo das artes marciais e logo se torna um habilidoso mestre.