Os jovens que se formaram no colégio Virgínia Woolf vão para mansão que foi oferecida pela Diretora - mesmo sabendo que ela espionava-os na viagem. Lá, organizam as coisas e fazem uma festa. Durante a festa, uma briga acontece, e eles expulsam todos os convidados. Quando vão conversar, percebem que ninguém conhecia o grupo que foi para lá. De repente, a Diretora Luciana liga, dizendo que eles irão dividir a casa com mais pessoas.

Os novos inquilinos guardam suas malas e se estabelecem na casa. Bruno, Sarah e Pedro decidem dar uma chance para o grupo, priorizando a boa convivência. Lívia e Vitor, têm mais uma discussão. Renato tenta conversar com Vitor, mas sem sucesso. A Diretora oferece aulas de arte gratuitas para o grupo, mas todos resolvem não ir, desconfiando das intenções dela. Fernanda vai conversar com Naty, para descobrir o motivo para tanto desprezo. Milena vai fazer uma visita aos amigos para contar algo muito importante, mas não é bem recebida.

A Diretora Luciana e Verônica entram em uma sala de reunião para discutir ações até então desconhecidas. O clima fica mais leve entre Naty e Fernanda, após Fernanda insistir em uma aproximação. Mãe de Milena aparece para contar para o grupo que a filha foi atropelada. Sarah e Bruno resolvem deixar as inseguranças de lado e investem na relação. Henrique percebe que o sentimento de pintar se aflora mais uma vez. Kaique cobra Pedro sobre sua postura, mas não tem uma conversa do jeito que imagina. Lívia e Vitor resolvem fazer as pazes, e Vitor, promete fazer uma surpresa. Pedro vai conversar com sua tia, Diretora Luciana.

Kaique decide ir para escola de artes. Henrique decide investir em pintar novamente. Fernanda demonstra leve interesse por Henrique, e deixa em aberto sua sexualidade. Lívia está esperando Vitor, que está muito atrasado. Kaique vai tomar banho e sem querer escuta Henrique falando ao telefone. Os dois discutem. Vitor chega e faz uma surpresa para Lívia, mas quando vai sair para buscar a aliança, Lívia percebe que no celular dele, tem muita mensagem de Flávia. Lívia fica curiosa mas logo desiste de ir atrás da informação, pois Vitor chega e a pede em namoro.

A Diretora liga para todos e diz que um dos moradores vai ter que sair da casa, mas não é ela quem vai decidir qual será, e sim todos, por meio de votação. Ela dá três opções: Vitor, Bruno e Pedro. Os jovens ficam indecisos e com raiva. O resultado da votação vai causar surpresa e discussão. Vitor e Flávia não dormem em casa, e Lívia, fica ressabiada. Luiz e Gabi ficam pela primeira vez. Luiz conta que seu pai entrou em contato depois de uma vida inteira.

Lívia cobra Vitor por não ter avisado que ia dormir fora e não acredita na desculpa que ele deu, mas decide ignorar para deixar o relacionamento saudável. Luiz conta para Gabi que decidiu dar uma chance para o seu pai, e que ele irá buscá-lo para almoçar. Gabi fica feliz pelo melhor amigo/futuro namorado.

Lìvia decide seguir Vitor e Flávia depois de uma discussão. Lívia descobre finalmente o que está acontecendo. Gabi e Luiz tentam resolver o clima doido que ficou. Sem sucesso. Sarah recebe apoio das amigas após noite traumática. Flávia e Vitor rompem relação. Os jovens decidem fazer uma outra festa e Gabi confessa para Pedro que está apaixonada por Fernanda. Pedro consegue convencer Gabi, e a mesma decide ir falar com Fernanda.

Continua a festa e Gabi se declara para Fernanda. Henrique e Renato fazem as pazes. Lívia e Vitor brigam, fazendo ela perceber que ele não prioriza ela. Kaique bebe demais e quando o telefone toca, desliga o telefone na cara da Diretora. Imediatamente as luzes são cortadas e a festa acaba. No meio disso, os jovens descobrem uma coisa óbvia, mas ainda assim chocante.

Os jovens decidem fazer uma festa entre eles. Pinta um clima entre Lívia e Renato. Fernanda e Henrique flertam, fazendo com que Gabi fique enciumada.

Os jovens são chamados para um evento misterioso. Quando vão, descobrem o que de fato está acontecendo, e todos os mistérios da Diretora.