Anos após o desaparecimento de seu único filho, um casal decide adotar uma criança. No orfanato, a esposa encontra um menino selvagem e convence o marido a levá-lo para casa. Sem saber, eles acolhem uma criatura maligna que assume a forma de sua perda, transformando-se gradualmente no filho desaparecido. Quando a esposa engravida, a entidade se torna hostil, não querendo compartilhar o amor dos pais.