Há alguns anos, cinco pessoas passam a noite em um apartamento minúsculo em Copacabana, à espera de que algo aconteça. Enquanto um amigo trai o outro, uma mulher luta por seu espaço no mundo e dois policiais corruptos circulam pela cidade. Suas vidas se entrelaçam em uma teia de teorias da conspiração, drogas e tentativas desesperadas de se salvarem. Nelinho, Teco e Pilmann decidem comprar cocaína no movimentado Claustro, um prostíbulo comandado pela Madame. Uma denúncia anônima os entrega aos policiais Cunha e Saldanha, que prendem apenas Nelinho. Na viatura, Cunha agride Nelinho, e seu celular cai no chão. Lelé encontra o telefone abandonado no mesmo prédio, que é a boca do Zulu, um traficante lendário nunca preso. Lá, Saldanha conta a Nelinho que foi uma armação de Teco. Enquanto esperam por uma carga atrasada, a noite se desenrola entre paranoias e devaneios. Quando a cocaína finalmente chega, o grupo se dispersa.