Pedro e Fabricio são dois jovens amigos cineastas que sonham em ter seus roteiros de filmes de comédia aprovados por uma grande produtora, mas sempre acabam sendo rejeitados. Com a frustração, eles passam a acreditar que talvez não sejam tão engraçados quanto pensavam. Em uma última tentativa de tentar consolidar a carreira, eles decidem realizar com a ajuda do inconsequente produtor Amaral e de uma incompetente equipe técnica um drama de baixo orçamento para que possa ser apresentado em festivais de cinema. De maneira imprevisível, o futuro da dupla de cineastas no cinema começa a engatar e tudo que eles acreditavam passa a ser questionado.