Harry Black, um maquinista que assume a liderança do sindicato durante uma greve, acaba se tornando o homem mais importante da cidade. Apesar disso, alguma coisa o perturba. Rejeita sua mulher e vê-se envolvido com Gerogette, um jovem transexual apaixonado pelo musculosos Vinnie, e mergulha num obssessivo romance com Regina, um travesti local.