Após uma crise nervosa o gângster londrino Will Graham largou a "profissão" e se mudou para o campo. Paralelamente o irmão mais novo dele, Davey, aproveita a vida sendo um mulherengo e se sustenta fazendo tráfico de drogas. Mas numa noite tudo isto muda, pois um homem mais velho, Boad, o sodomiza com a ajuda de dois cúmplices. O traumatizado Davey volta para casa e comete suicídio. Will fica sabendo da morte do irmão e tenta juntar as peças sobre o ocorrido.