Chance Watson, de nove anos de idade, está mentindo, fazendo trapaças, roubando e falando para fora da escola. Então, uma noite, aparece um maravilhoso e mágico cão de pastor e prometeu tornar seus sonhos realidade, se ele pode seguir - As Regras -. Em breve, com a ajuda de seu cão falando, às vezes invisível, Chance mudou sua vida e as vidas de muitos dos alunos da escola. Mas há aqueles que estão fora para detê-lo e provar que seu amigo peludo não é real, mas apenas um produto de sua imaginação! Mesmo Chance começa a se perguntar: ele é louco?