Gustavo, irmão presidiário de Alexandre está prestes a sair em condicional, enquanto Charles vê esperança em retomar seu antigo sentimento por Luiza. Jonnas, empresário amigo de Toca, finalmente é encontrado e recebe um CD demo da banda, quando vive um problema com uma adolescente. Os companheiros da banda colocam Lucas contra a parede quanto ao futuro deles juntos, questionando seu comprometimento e, completando o quadro, Lucas é demitido da sapataria. Somente mergulhado no oásis, Lucas encontra paz. Só a companhia da Solidão o excita e o joga para a frente.

A demissão de Lucas da sapataria onde trabalha e a pressão dos amigos sobre a sua permanência na banda surte bons efeitos: eles voltam a compor e tocar unidos, em sintonia e se preparam para a próxima apresentação no BarRock, que, apesar do novo bom momento profissional, pode ser a última, pela baixa frequência de público. No entanto, no campo pessoal, além da gradual piora da mãe de Lucas, seu relacionamento com Luiza abre e acontece a reaproximação entre Charles e ela, o que traz nova tensão para o ambiente da banda, o que intensifica a relação de Lucas com Solidão.

O trabalho de Binho começa a surtir efeito e o bar lota, com a presença de Jonnas, o que os leva a novas oportunidades profissionais. Gustavo, que recém saiu da prisão, - morto - para seus pais, espera ser o empresário da banda o que se torna um novo problema a ser resolvido pela banda. Lucas, com o namoro desfeito, se aproxima de Pâmela, antiga conhecida e prima de Alexandre. Chega a tão esperada noite. Por amor ao rock, a banda entra em transe, e todos os problemas ficam de fora, o que nos faz sentir que o perdão entre Lucas, Luiza e Charles está por vir – talvez até já tenha ocorrido, em forma de música.

A banda agradece emocionada e desce do palco para se misturar a galera e comemorar o sucesso. Sucesso a parte, o cachê não dá para nada, o que faz com que pensem em alternativas. A principal está na frente deles: Jonnas, que os chama para um som no seu estúdio e se oferece para produzir seu CD profissionalmente. Binho é entendido como integrante da banda pela primeira vez e Vinicius se coloca como porta-voz, não dando espaço para os amigos falarem. Lucas não gosta de Jonnas. Mas quem não gosta mesmo é Gustavo, que foi excluído da conversa e, mais tarde, de qualquer possibilidade de ser o empresário. Lucas, simpático e aparentemente bem-resolvido, se mostra totalmente pronto para uma nova fase. Assunto encerrado, com indiferença insuportável para qualquer mulher.

Num momento de relaxamento, os integrantes da banda e amigos papeiam na pista de skate, vendo Mariano andar e o assunto são os sonhos futuros. Lucas sente falta de ar, o que fica mais presente a partir daqui e Jonnas se mostra conectado com Lucas, mais que com o restante da banda. No hospital, Lúcio e Binho invertem seus papéis e o pai se vê consolado pelo filho, o que irrita sobremaneira o Lucas, que explode, acusando o pai de ser o responsável pela doença da mãe, enquanto Charles e Luiza firmam relacionamento e, em contraponto, Alexandre não consegue ajudar Gustavo a conseguir emprego. Num luau, a relação de Lucas e Pâmela esquenta, o que causa desconforto e até ciúmes em Luiza e Binho e Felipe se aproximam afetivamente.

Banda discute inúmeros dos seus problemas profissionais que se cruzam com os pessoais, mas tentando sempre manter a integridade do som. Lucas termina com Solidão por conta de Pâmela, mas sente sua falta. Jonnas fica cada vez mais ligado a Jéssica, que por sua vez, se mostra cada vez mais independente, o que o deixa confuso e volta a beber demasiadamente e a se relacionar com prostitutas – uma delas rouba algumas coisas do seu apartamento, inclusive sua guitarra clássica. Mesmo com Alexandre desaprovando e não entendendo, Gustavo, além de frequentar a Igreja com os pais, resolve aceitar o convite do pastor e integra a banda gospel como baterista.

Lucas cada vez mais dentro do relacionamento com Pâmela. Felipe e Binho assumem relacionamento, mas por ora somente entre eles. Só que Pâmela e Lucas os veem juntos na noite carioca, o que surpreende o casal homossexual, mas não causa crises e vida segue sem que isso se transforme num tabu. Lucas vê sua mãe piorar e ter que enfrentar mais baterias de quimioterapia, problemas financeiros o fazem vender a guitarra do pai e sente necessidade de conversar com Luiza, sem pensamento sexual, mas no momento se deixam levar, o que os deixa muito mal. Num gesto de reaproximação, no entanto, Lucas sai para dividir um palquinho num bar com seu pai.

Fica uma pessoa cada vez mais transparente e o primeiro sinal é Charles perceber a nova traição neste triângulo amoroso e brigarem fisicamente, com Lucas se deixando surrar. Deixam de se falar, mas tocam juntos. A banda reclama dos horários picados de estúdio e da falta de atenção de Jonnas, que responde com o agendamento de uma apresentação em play back numa pequena TV, durante a qual a banda se enerva e deixa tudo a perder, balançando a relação profissional banda/empresário.

O relacionamento entre Binho e Felipe é revelado para os demais amigos e integrantes da banda, permanecendo sem maiores tabus, a não ser por uma ou outra piadinha. Ainda sem dinheiro, os integrantes da banda procuram focar no trabalho de gravação e, em meio disso, descobrem que Pâmela na verdade sumiu da vizinhança pois se tornou prostituta de luxo e ela se sente humilhada com a forma como as coisas são reveladas e se surpreende com Lucas ficando ao seu lado.

Jéssica, a adolescente companheira de Jonnas interfere cada vez mais em sua vida, seja opinando sobre gravações no estúdio, seja sobre sua vida pessoal, suas crises com a ex-mulher e brigas judiciais com seus antigos companheiros de banda, trazendo tensão para o trabalho da banda que finaliza seu CD, mas não vê perspectivas de shows, que consideram a bomba de oxigênio da banda e pressionam Jonnas nesse sentido. Lucas pede Pâmela em casamento e Jonnas agenda uma série de apresentações furadas nos arredores do Rio de Janeiro.

Jonnas consegue uma casa de espetáculos muito boa para o primeiro show da banda com o CD pronto e começa as tratativas. Lúcio sofre por ter que ficar com Rosa e cada vez mais distante da outra família. Pâmela procura ficar afastada de Lucas, entendendo que ela mais o atrapalharia, ao contrário do que Lucas pensa. Toca se empolga com a trajetória da banda e se orgulha de Vinícius e sua faceta de produtor. Tudo certo para o grande show e Jonnas recebe ligação de Lúcio, avisando que Rosa morreu. Binho está gravando no momento, mas não percebe o assunto. Jonnas nada conta e o show é um sucesso.