Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan é chamado de volta à Espanha para ser o instrutor de esgrima da academia real. Lá chegando ele se apaixona pela bela Rainha Margareth. Enquanto isso, o Rei Phillip III é manipulado pelo perverso duque Lê Lorca, que tem planos de matar Margareth porque ela se opõe ao plano militar do duque. Don Juan toma conhecimento dos planos de Lê Lorca e decide desafiá-lo para salvar a amada Rainha das garras da morte.