Cinebiografia melodramática do pistonista de jazz Loring Red Nichols. Vale pelos duetos instrumentais com o grande Louis Armstrong. O pistonista Nichols chega do interior para a cidade grande, cheio de amor para dar a uma orquestra qualquer. Logo casado com uma dançarina e descoberto por Armstrong, ele faz sucesso e revela talentos como os dos bandleaders Glenn Miller e Artie Shaw. De súbito, algo o rouba de seu sôfrego caminho para a imortalidade no show business. Os solos dublados por Kaye foram dublados pelo próprio Nichols.