Jimmy descobre que Freddie foi transformado em um cogumelo. A cura está no livro de magias da bruxa, o qual encontra-se em seu castelo. Jimmy veste-se de mendigo e com a ajuda da vela falante do dr. Pisca, entra no castelo para roubar a página do livro em que se encontra a fórmula mágica, a qual irá transformar Freddie novamente em uma flauta dourada encrustrada de jóias.