O Leão Lucius, o camelô da Ilha, diz a Jimmy que ele tem uma super varinha mágica que poderá levá-lo de volta para a casa, mas ela custa caro. Para conseguir juntar o valor necessário para comprar a varinha, Jimmy e seus amigos organizam um show de calouros. Eles só não contavam com a astúcia da bruxa que se inscreve juntamente com seus dois auxiliares, Arthur, o abutre, e Seymour, a aranha, com quem forma o conjunto "As Três Laranjas" e roubam o show.