Sam Varner, um batedor da cavalaria do exército que resgata uma mulher sequestrada por Apaches 10 anos antes. Ele leva a mulher e o filho para o rancho no Novo México, inadvertido de que o pai da criança é um temido e mortal guerreiro apache, Salvaje. O índio obstinado e o batedor treinado, determinado a proteger a mulher e seu filho, deixarão um rastro de morte em um jogo de gato e rato através do Novo México.