Espanha, 1518: Pedro De Vargas é um jovem cavalheiro que ajuda um escravo indígena e seu amigo Coatl a fugir do cruel Diego De Silva e ele resgata a plebéia Catana Perez que está sendo atacada por dois homens de Diego de Silva. De Silva usa sua influência política para acusar a família nobre de Pedro, que é presa injustamente acusada de heresia pela inquisição Espanhola. Ele consegue retirar seus pais da cadeia, e organiza uma fuga com sua amada na frota de caravelas de Hernán Cortéz, o Conquistador, que zarpa rumo ao Novo Mundo e pretende invadir o México em busca das riquezas do Imperador Montezuma. Romance épico e histórico sobre a conquista espanhola sobre os Astecas, um filme de muita ação e aventura indicado ao Oscar de Melhor Música.