Em 1952, enquanto a Guerra da Coréia continua, oficiais americanos desembarcam em Kyoto. Entre eles estão o major Ceve Saville, designado para um esquadrão de caças, e o tenente Carl Abbott. Este último negligencia sua encantadora esposa Kristina, que está afundando na amargura. Na Coréia, Saville reencontra o Coronel Dutch Imil, um ex-irmão de armas e outros amigos. De volta ao Japão, Saville se apaixona pela abandonada Kristina, o que desperta o ciúme de Abbott. Os dois homens se transformam em rivais implacáveis. Mas durante uma missão contra os Migs chineses, Abbott fica ferido e Saville decide resgatá-lo.