Um agente do Exército americano é enviado a uma tribo Apache para tentar novas formas de aproximação entre índios e brancos. Clum chega à reserva apache em San Carlos disposto mais a dialogar que reprimir. Ele deseja que os indígenas assumam a administração do local e começa por implantar uma polícia formada pelos próprios nativos. Ele também consegue capturar Geronimo e centenas de seus companheiros sem disparar um único tiro. Seus maiores problemas são de natureza doméstica, pois tem que administrar as hostilidades entre Tianay, índia que trabalha em sua casa, e Mary, sua noiva vinda do Leste.