Saulo, um jovem pastor com deficiência, anseia conhecer o homem misterioso e milagroso que toda a Judeia comenta. O menino se enche de fé ao se lembrar da história que seu pai lhe contava sobre o nascimento de Jesus de Nazaré. Quando Saulo encontra o gentil estranho nas colinas, ele consegue viver seu próprio milagre.