Na cidade de Hard Times, um estranho cavalga e aterroriza o pequeno povoado. Ele mata vários habitantes da cidade, incluindo Fee, o fundador da cidade. O prefeito Will Blue não consegue enfrentar o homem, que estupra a prostituta de saloon Molly e incendeia a cidade. Blue promete reconstruir a cidade depois que o estranho continuar cavalgando, mas os habitantes da cidade desistem e vão embora. Uma carroça carregada de prostitutas liderada pelo empresário Zar aparece e junto com Blue, elas reconstroem a cidade. Mas o desejo de vingança de Molly e sua raiva de Blue por não protegê-la consomem ela, e Blue promete que as coisas serão diferentes quando o estranho voltar. E ele retorna.