Há 15 anos, o cineasta e diretor de fotografia Walter Carvalho sonhava em fazer um filme sobre Moacir, um popular artista autodidata que vivia na Chapada dos Veadeiros. Personagem ímpar, embora esquizofrênico convicto, com problemas na formação óssea, na fala e na audição, consegue dar expressão ao seu mundo interior por meio de uma arte primitiva e vigorosa, muito admirada pelo goiano Siron Franco. Demônios, seres bizarros, animais fantásticos, mulheres nuas e outros seres povoam os desenhos que cobrem as paredes de sua casa e o colocam em sérios problemas com os evangélicos.