O talentoso boxeador Rafael é um jovem imigrante cubano que vai para Nova York procurar sua irmã, Isabel, que ainda adolescente foi levada para lá para trabalhar como prostituta e está desaparecida desde então. Enquanto enfrenta a indústria sexual clandestina da cidade, Rafael entra em conflito sobre sua própria identidade de gênero e começa a se tornar quem ele sempre quis ser: Lupe.