Uma narrativa ficcional a partir de eventos factuais trazendo repetições históricas de refugiados através dos tempos. A fugitiva e célebre cantora judia Mathilda Segalescu e seu piano embarcam numa derradeira viagem no Struma - último navio que zarpou da Romênia para Palestina em 1941 levando 769 refugiados judeus, todos mortos em um trágico naufrágio no mar negro. O único sobrevivente foi o piano encontrado por um pescador árabe. Como caixa preta, o piano traz o espectro de Mathilda. O pescador se apaixona por ela que aparece todas as noites para contar sua trágica diáspora.