Seth e seu melhor amigo Ephraim, aprendem mais dois mandamentos - Honra teu pai e tua mãe e Não matarás. Em busca de novas aventuras, os meninos vão para o deserto, contrariando os conselhos de seus pais. Durante a perigosa jornada, eles enfrentam uma tempestade de areia e encontram um bandido e seu selvagem chacal, chamado Odiferous que transforma o acampamento dos meninos numa aventura inesquecível.