O estudante de cinema Jim Mitchell é muito criticado por seu professor, por ter filmado de forma bem exagerada uma hippie seminua. Logo Jim, juntamente com Artie Mitchell, seu irmão, se envolvem cada vez mais na produção de filmes pornográficos. Paralelamente ambos passam a consumir drogas regularmente, com Jim e Artie entrando em choque quando a situação sai do controle.